釋迦牟尼佛以白毫相光打拜了魔王波旬大軍
佛告訴父王：「什麼叫做菩薩降魔時白毫相呢?魔王波旬在遙遠的天界以天眼觀閻浮提，見到釋迦子放棄了國家如吐沬一樣，坐在道樹底下肌肉骨頭都乾枯了，身體赢瘦就像久病的人；只有金色的光明愈來愈明顯，祂的眼窩下陷像井底的星星，骨節歪曲失去蟠龍相。波旬歡喜的說：『瞿曇體弱骨子像是腐朽的草，雖然身上有光色但是生命所剩無幾了，修道未成，應該現在去打敗他。』波旬瞪大眼睛憤怒得命令夜叉速集合軍隊說：『我今日要下閻浮提去征服瞿曇。』
「這時波旬的兒子叫做多勒，長跪在波旬前說：『淨飯王的兒子在他出生的時候，萬神都在侍衛守護著，光明照亮天界，這個人慈悲遍蓋一切，今日他眾生苦坐在道樹之下，父王為何要興起惡意呢? 』波旬生氣的說：『你就是年幼無知，才會說瞿曇有好的道德。瞿曇現在身體贏瘦像, 堆枯骨，如何還能再講什麼慈悲呢? 』多勒又說：『瞿曇體瘦是因為沒有進食，看他身上的光色像是金剛山的紫色火焰流出一樣，淨心坐了六年沒有動搖；觀他的面色從沒有畏懼過。但唯大王!還是暫且留在天宮不要去攻打他。』波旬又說：『你就閉嘴吧!何須多說? 』
「這時夜叉主叫做翅陀，己經到了魔王的住所，頭面著地向魔王行禮，向大王說：『有什麼指示? 』波旬說: 『你用我的名聲去命令六天眾，告訴下鬼王及八部眾，以及曠野鬼、十八地獄閻羅，所有眾都到瞿曇的地方集合。』
「這個時候鬼眾們，像是雲一樣從四面八方集合，有的鬼眾的頭像牛的頭上有四十隻耳朵，在耳中生出了鐵箭，紅色的火焰冒出一由旬高，有十八隻角，角的尖端高舉著山，山上有龍，口裏銜著鐵太。還有一些鬼眾頭像是狐狸的頭，有萬隻眼睛，眼睫毛又長又大像雷電，頭頂上有口，口中吐著火焰，身上的毛像是劍樹。還有些鬼眾倒掛在空中還有十二隻腳，在腳跟上有千刀輪，頭像是太山，在頭上有五百劍樹，樹頭起火。還有些鬼眾，婉延爬行，延著鐵圍山山脊而來。還有一些鬼眾，一個頸上有多顆頭，水口中有千根舌頭，在舌頭上生出棘剌樹，鬣毛往上衝毛端噴著血水，吐著刺悚速的飛行而來。
「毘舍闍鬼(印度神話中以屍體和人的精氣為食的惡鬼)發出了巨大的聲音，如雲涌一般噴出氣，很快下起熱鐵丸；鳩槃茶鬼盤踞在土堆上現出牠醜惡的外形；富單那鬼外形又黑又瘦，頭上頂著大鍋，鍋中盛著熱鐵丸，手中挃著刀輪，左腳踏著狗，右腳踩著狼，奔跑而來；羅剎王們背黑得像漆，胸白得像月，眼睛像熾熱的水，頭髮蓬亂像是縛刺叢，狗牙向上凸出，形狀鐵劍，手上十指爪鋒利像利刺，腳上有十爪也像利劍，以鐵套頭快速的奔走而來；曠野鬼神大將軍們，一頸上有六個頭，胸有金面，膝頭有兩面，全身生毛形將箭叢，用力可射人，張眼的時候，赤焰般的血流出，與各種兇惡之類快速奔走而來。
「還有一些鬼，頭像虎頭有十二隻眼睛，鼻子像象鼻有十三隻鼻，左肩扛著山，右肩扛著水，手中捉著利劍腳踩獅子，吠吼而來。還有一些鬼的身體像雲，雷火升起像這團雲的頭，在雲團的邊上有百千隻龍，不見其身但是可以見到吐毒，在十個面，所有惡事像雲一般的集中；鬼子母領著他的一萬個小孩，各自佔據一個石壁方圓十里，從嚴峻的山崖奔走而到。還有一些鬼捲著背脊挾著尾巴，用鼻子嗅著地，鼻子出火，火上又化身出各種鬼，提著頭而走。
「這時波旬，環顧著叉命令鬼眾說：『今日所有的鬼兵們都已經集合了，瞿曇善人，或許懂著咒語，應該興起四兵。』說著就用魔王珠化出了四種兵，象馬車步等兵，排列仗勢如林，非常的恐怕，直接在空中下到道樹邊。
「波旬又想著：這樣的軍眾或許無法降伏瞿曇。』於是又脫下了寶冠，拿著比著地下，寶冠的光明直接照至下方，到閻羅王化人宮之上，大聲的呼叫命令眾鬼：『你們這些獄卒及閻羅王，阿鼻地獄的所有刀輪劍戟、火車鑪炭，所有的都指向閻浮提，丟至瞿曇處滅掉他。』
「阿鼻地獄長寛都有八萬由旬，有七層的鐵城，下有十八層，四面的劍林也有十八層，東方也有十八個小地獄，將阿鼻圍繞；南方有十八層圍繞著；西方十八層圍繞著；北方十八層圍繞著。地下自然會冒出熾烈的猛火，燃燒著鐵城及鐵網都常熾烈，一切的灸熱火焰在周邊盤旋迴轉，下到了十八層。如果有眾生犯了五逆罪，就會身陷其中受盡這些痛苦，晝夜都不會休止沒有間斷，直到劫要盡的時候，四個門自然會大打。所有罪人見到東門外的一切劍林，就好像是清涼林一樣，從最下一層到第二層，第二層到第二層，一直往上走到了東門。羅剎獄卒有熱鐵叉刺他的眼睛，精血就像熔化的銅一樣流到地上，這時罪人就仆倒滿佈在十八層中，他們心迷茫滿一小劫，爾後就又醒起回到了南門。這有的四方跟前面所說沒有差異，晝夜受苦逹到一大劫，劫盡後，再投生小地獄。其他的各獄形狀及大小受報的輕重，形類的好壞一切應報，在慈三昩之中會再廣為宣說。
「這時所有的獄卒，在城東有八千，三個方向也是，每一個獄卒頭髮像山一樣，長出刀輪劍戟，耳朵像驢耳有百千種，每一隻耳朵烟及火都燃起，脣口牙齒都大過羅剎百千萬倍，角像是牛角一樣，尖端生出了劍，五個方向看了都各自有異形，身體紅黑你癩痢狗，有四百條尾巴。在尾巴的頭端有濃血及佛屎，有鐵蟲纏繞在身體，手抓著鐵叉腳踏著刀輪，刀輪上有刺可以直刺人心髓，行進的速度快如風，各自用鐵叉叉住罪人的腰，直上而走，阿鼻地獄如影隨形，趕著罪人而來。
「在很短的時間之內，所有鬼眾都到了道樹邊，一時集合要興起惡逆。菩薩在這個時候還是不動如山，入定更起慈心。魔王誇張的揚威的大吼，命令兵眾們：『你們快去拿下瞿曇。』上空的震天雷響，下著熱鐵丸，刀輪射武器更是在交橫飛舞著，四面的鬼眾同時在動手著，但是這些火箭武器就是近不了菩薩。
「在這個時候菩薩，慢慢的舉起右臂，伸直了眉間白毛，向下指向阿鼻地獄，讓所有的罪人都見到了白毛中流出了水，水滴大如車軸下在大火上，大火因此暫時滅了只剩下烟氣，讓受罪的眾人心中得到小小的悟力，自然回憶起了前世的百世、千世、百千萬世前所造作的眾多惡業。獄卒們拿著大鐵叉舉起了罪人，但盡了全身的力氣也都動不了。突然自己見到了大鐵叉頭像是白銀山一樣，有千萬個佛龕，有白獅子盤著身為座，在座上生出了白色蓮花，有妙菩薩境界美妙慈悲，如此的莊嚴像是須彌山。放下了鐵叉丟在地上，有七寶花從叉根之下生出，有白色的光明，照遍了地獄以及獄卒的身上，讓閻羅王及獄卒們變成了白銀山，像是電火石般暫時得見了。受罪的眾生，六情諸根(就是六根)起了大猛火，節頭火燃筋脈生釘，暫時可以起身了，就合掌向著白毛相，即刻打開了心門。見到白毛中的人就跟自己沒有兩樣，坐在蓮花林中，以水澆灌罪人的頭頂，讓罪人的心頭熱瑙暫時得到了清涼，就同時稱說：『南無佛』。因為這樣的因緣，受罪就如此完訖而直接投生人間。諸根具足戒具出家，既然出家了，就破了二十億的空虛結纏，成就了須陀洹果。
「魔王見到這個景象，憔悴懊惱的倒臥在床上。波旬有三個女兒，長女叫做悅彼，二女叫做喜心，小女名叫多媚。這時波旬的三個女兒到了波旬的住所，長跪叉手向父親作禮，說：『父王!今日是什麼原因如此的憂愁憔悴! 』波旬回答：『這個沙門瞿曇發了深重誓願，現在坐在道樹下要壞我民眾(**佛修的是無餘涅槃，他化自在天以眾人的欲樂為樂，故佛修道自然減少他化自在天的欲樂根**)，這是我所憂愁的! 』女兒向波旬說：『我可以過去擾亂，但願父王不必憂愁。』就立即為自身裝扮各種寶冠，容貎勝過魔后百千萬倍。斜眼嬌視搔手弄姿，瓔珞光彩煥發，光照了六天。乘著羽寶車，安置了寶帳裝飾了天花，在花鬚前端都化現了玉女，手裏拿著樂器鼓樂及弦歌，發出萬種美妙的樂音，在世間的眾人所喜樂的。每一位玉女又有五百位女侍侍從玉女，天蓋和幢幡像雲一般垂下，身上的毛孔香味馥郁有千百種色，黃黑各色閃耀奪人目光，安祥而步的到了菩薩的地方，下車後合掌禮敬菩薩，旋繞七匝，向菩薩說：『太子在出生時，眾神前來侍衛奉上七寶，現在為何要放棄天位而來到這樹下呢?我是天女美麗無以倫比，相貎紅輝是六天無雙，今日願以卑微的身體奉上給太子，在太子左右供養起居灑掃。我們善於調理身體按摩，今日願意依附太子願太子如我所願。太子坐在樹下，身體疲憊，應該休息飲食甘露。』說著就以寶器獻上了天上百味。
「這時太子還是寂靜無思的身心不為所動，以眉間的白毛指向天女，讓那三天女看到自己身體內的膿、囊、涕、唾、九個出口及所有的筋脈等一切身體的根本，大腸小腸、生藏(指心、肝、脾、肺、腎)熟藏(指大腸、小腸、膽、胃、膀胱)，在這之間，隨著整個臟器的迂迴曲折，突然冒出了眾多的蟲子，蟲子的數量多大等於有八千戶人家，每一戶有九億多隻蟲的數量，蟲子在游走之中進入了小腸，每一隻蟲子都有四張口，每每都是張口向上，大蟲游走進入大腸中，從大腸又進入了胃中。胃受到了寒邪後自然的將胃管封閉，蟲子們進不得胃，食物也無法消化。脾、腎、肝、肺、心、膽、喉嚨，肺腴肝鬲，也都開始生出了四種蟲子，就像四蛇合體一般，在上下都同時在咬食著所有的內臟，連滓都吃光了汁液就連出來了，若進入眼睛流出來的就是淚，進入鼻子流出來的就是涕，聚集在口中的就成了唾液，口一張開就流出了涎。不管是薄的皮或厚的皮，筋脈或骨髓都長了各種蟲子，微細得比秋毫還細而且量多到無法計算。
這些女人見到這種景象,就開始不斷的嘔吐，不斷的從口中吐出。這時就看到自己的身上，左邊生出了蛇頭，右邊生出的狐頭，右邊生出了狗頭，頭上化生出九色死屍，就如同九相觀一樣。
「九相觀是這樣的：
第一、新死相：見到死人，身體僵直沒有了知覺，想到我的身體也是像祂一樣，沒有差別，這就叫新死相。
第二、責瘀相：見到了死了，死了一日到七日，身體呈青腫脹瘀黑的樣子，我所珍愛的身體也像祂一樣，沒有差別，這就叫青瘀相。
第三、膿向相：見到了死人，身體已經腐爛壞血水流得到處都是，極為恐怕而無法直視，我所珍愛的身體也是如此，沒有差別。
第四、絳汁相：見到死人，身體上黃水流出像是絳汁一樣，我所珍愛的身體也是如此，沒有差異，所以叫做絳汁相。
第五、食不消相：見到死人，被烏鴉爭相啄食，被蟲狼給啃，為蒼蠅生蛆，所有的肉都快沒了或只剩下半個身體，我所珍愛的身體也像這樣子，沒有差別。
第六、筋纏束薪相：死到了死人，皮肉都沒有了，只有筋骨相著，就好像束薪(紮起來的柴火)，成了這付樣子還沒有解散，我所珍愛的身體也像這個樣子，沒有差別，所以就叫做筋纏束薪相。第七、體節分離相：見到了死人，連筋都爛掉了散亂在各處，我所珍愛的身體也是這個樣子，所以叫做骨節分離相。
第八、燒燋可惡相：見到了死人，被家中的水所燒，或者被野水所焚，燒焦捲曲在地上，非常的可怖而讓人不敢直視，我所珍愛的身體也是像這個樣子，所以叫做燒燋可惡相。
第九、故骨相：看到了久遠的枯骨，五年年到一百年、二百年、三百年，骨已變白了，太陽終年曝曬，水從骨頭上冒出，骨頭被火燒後，被風吹入了地面，歸於土地。這就叫做我所說的九相，這是菩薩開始在樹下所初初開始的不淨觀門。
「這時，三位魔女，看到自己的背上，背著一位老母，脣口歪斜，手腳扭曲，身色墨黑，像僵屍一樣。在胸前抱著一個死掉的小孩，小孩的六竅中流出了膿汁，膿汁中生了蟲好像是蛔蟲。這些女人看到這種景象都驚嚇慘叫，倒退而逃，當她們低頭看到自己的肚臍，肚臍長出了六隻龍，龍的嘴裏吐著火跟水，耳朵出著風，身體堅硬像鐵一般。就見到這三女的外形，醜陋鄙穢無比，就像所說的那樣。再從她們的私密處長出了許多小蟲，蟲有四顆頭，二個在上二個在下，正在啃食的三女的身體。蟲的口中冒出了五毒，毒有五個脈，上到心，下到於咽喉，從六根中再生長著各個根，共九十九條，直直的流注到了蟲的頭頂，相互的澆灌一直到每一隻蟲的心。這些女人，從無數世之前，就是造作了各種邪行，惡業的恩緣才得了這樣子的不淨之身。還有些蟲像一個臂釧(古代套在手臂上的環形飾品)，圓環相接在一起，還有許多個口，口生出五毒啃食三女的女根。這三個女人在前世時，造作了邪淫之行的關係，得到了這樣的完全惡臭之身。
「這三位魔女見到這樣時心裏極為痛苦如箭穿心一般，倒退之後就爬行而去，就好像是瘦弱的駱駝在走路，剛舉腳走時，每個關節都起了火，他們的頭髮黃黑色就好像是刺棘林一樣，纏繞著身體，哀聲嘆氣的到魔王的面前。魔王心中大怒，揮著劍瘪著臉想要往前衝，魔王的兒子勸他說：『父王無緣無故招惹這些禍害，菩薩的行持清淨難以憾動，那能夠打敗他呢? 』
「魔王的兒子這樣子勸諫後，菩薩又用白毫的光指著，讓那些魔王的眷屬身心生起安樂，就好像是比丘入了第三禪定一樣。餓鬼們見到了白毛，毛的尾端都有百千萬億位大菩薩，這些菩薩也都入了勝意慈心三昧，都各自用手握著左指頭，指頭尖端生出了乳汁灑滅了猛烈的心火，猛火滅了，就獲得了清涼心，自然飽滿身心愉悅，發了菩提心，因此就捨去了惡鬼苦道。所有的鬼眾看到自己的身體，通透像白玉，像琉璃山、像水晶山、像黃金山、像瑪瑙山、身體的所有的毛孔像是用珍珠串起來的，眼睛清淨像是明月，身體裏的所有的焰烟像各種寶雲，手上拿的刀械像是七寶臺，七寶臺內舖著座縟安置著丹枕，左右各化生出了梵王。又見到化身的菩薩坐在花臺上，各自異口同聲的說著諸罪人的業報：『你們前世造作了惡業，今世才得這種可憎的外形。』這些話一說完，這些鬼眾們都發了無上的菩提心；有的種下了聲聞辟支佛的因緣；有的在未來世可往生天人樂界。
「這時魔王急回到宮裏，白毫光也隨著他直到了六天。在這中間，無數的天子及天女，見到白毛孔，中間都是空的，圓潤可愛像是梵王法幢。在這個空間裏面，有万千萬恒河沙數微壟塵的寶蓮花，每一朵蓮花，無量無邊的以白色為寶臺，臺上有化身菩薩，放白毫大人相光，也是如此!每一位菩薩頭頂都長出微妙蓮花。花成金色，過去七佛皆駐在花上，化現的佛都稱自己的名號，與修多羅(Sūtra，就是經的意思)沒有差別。
「還有一些天眾們還存有宿世善根，見到化身的菩薩每一個毛孔中又生出了一位菩薩，菩薩的頭頂都有應化佛，像前面所說的沒有差別。這時應化佛的眉間開出了花，裝飾著各種珍寶，是所有天界與人界所有的花所無法比擬的。還化現出了光臺，臺上的應生佛和前面的一樣。所有化身菩薩的毛孔中，又化出了一切十方的眾生所少見的稀有事蹟。化現的足下有化光臺，生於天宮，勝過了六欲天的魔王宮殿，也勝過了大梵天莊嚴的宮殿。所有梵天頂相，從化身菩薩足輞(腳下的光環)之間生出。就這樣白毛變得光亮無色，照亮了一切無邊無量的天界，都像是白色的水晶明鏡一樣。
「天眾們看到這等殊勝的瑞相後，都開始對天界的欲樂產生了出離心，魔王的八萬四千天女眷屬，開始視波旬像一隻死狗一般，也像是柴火一般。但是看到菩薩的白毫相光明，心中卻是喜樂得無法形容，就憤怒的罵著波旬：『你以前的所作所為，都是損壞了他化自在天，而失去了所有的眷屬眾。』這話一說出後，百千無數的天子及天女，都發了無上菩提心。」
佛告訴大王：「像這樣各種的殊勝的光明相事跡，都是從菩薩眉間的白毫而發生的!不必動用到任何的自身的功德力。
「在佛滅度以後四部眾們，如果可以暫時的捨離心中的散亂，心繫著正確觀想菩薩降魔白毫相，可以滅除無數劫的惡業及罪障，也能夠斷除十惡業的各種煩惱業，可以在現世就可以明明白白的見到佛的法相，像這各種的觀佛法相的境界，是無法用言語來一一具說。
「在我滅之後，若想要觀如來降魔時的白毛法相的，應該以上面所說的方法來觀，這樣的觀法就叫做正觀，如果不是用這種方法的，就叫做邪觀。」
