說在前頭：
這一段，雖然說是講敍述三十三天首的三十三天王—帝釋天—也就是道家所說的玉皇大帝的日常及整個三十三天的概況，但在後半段，也講了整個以須彌山為中心的小世界，中間所有眾生的一些生活日常以及各種差異，事實上是很吸引人的部份。像後面講了每一界眾生的身高體重、飲食型態、壽命、也提了一下性生活的型態。最後不忘提醒大家，舉頭三尺真的有神明，多多行善業才是正途。
「比丘們!這須彌留山王的山頂上，有一座三十三天宮殿的住所，宮殿的長寛有八萬踰闍那，有七層的城牆、七層的欄杆，七層的鈴網，七層的多羅行樹，在四周圍繞，多種色彩甚為可觀，由七種珍寶做成，所謂的金銀琉璃,水晶紅真珠，硨磲瑪瑙等等。城牆高達四百踰闍那，這樣的城牆，每一座都相隔五百踰闍那，在中間都有多扇門，這樣的門高度都有三十踰闍那，寛十踰闍那。門的兩邊，有各種瞭望台庭臺樓閣及輦輿(人拉的車)等。還有各種水池及花林，有各種的樹，各種的葉，各種的花果，各種的香氣，有各種的鳥，各自的相互鳴叫，叫聲和協，甚為可愛。還有這些門，各常常有五百位夜叉，在為三十三天作護衛。比丘們!在這些城牆裏面，是三十三天王的一座城，叫做善見，這座城長寛有六萬踰闍那，有七層的城牆、七層的欄杆，七層的鈴網，七層的多羅行樹，在四周圍繞，多種色彩甚為可觀，也是由七種珍寶裝飾，乃至於硨磲瑪瑙等珍寶。它的城牆高達一百踰闍那，它的上方廣達五十踰闍那，這座城的城牆之間也各自相距五百踰闍那，在中間有許多城門，這門各高達三踰闍那，寛十踰闍那。這些城門，也有瞭望台庭臺樓閣，各種水池及花林，有各種的樹，各種的葉，各種的花果，各種的香氣，有各種的鳥，各自的相互鳴叫，叫聲和協，甚為可愛。還有這些門，各常常有五百位夜叉，在為三十三天作護衛。
「比丘們!在告靠近善見天宮的城邊，是一座伊羅鉢那大龍象王的宮殿，這座宮殿長寛有六百踰闍那，也是有七層的城牆欄杆，大致上來說乃至於有各種的鳥，各自相互鳴叫。比丘們!這善見城大城牆裏面，有一個三十三天的聚會場所，名叫善法堂，它的長寛有五百踰闍那，有七層的城牆、七層的欄杆，七層的鈴網，七層的多羅行樹，在四周圍繞，多種色彩甚為可觀，也是由七種珍寶裝飾，乃至於硨磲瑪瑙等珍寶。城的地面純粹是青琉璃寶石，柔軟細滑，觸摸就好像是迦旃隣提的羽毛。在中間，有一座寶柱，高二十踰闍那，在寶柱底下，有一座為天帝釋所設置的寶座，高達一踰闍那，寛有半個踰闍那，多種色彩甚為可觀，也是由硨磲瑪瑙等七種珍寶所做成，柔軟細滑觸摸就像先前所說的(迦旃隣提的羽毛)。在寶座的兩邊，各有十六座小天王的寶座，在守護著，也是由七種珍寶所做的，也是由七種珍寶所做成，柔軟細滑觸摸就像先前所說的(迦旃隣提的羽毛)。
「比丘們!這座善法堂的諸天眾集會場所，還有一座天帝釋另外設置的宮殿，這座宮殿廣達一千踰闍那，有七層的城牆，乃至於各種鳥，各自相互鳴叫。比丘們!這個善法堂天眾集會場所，東西南北邊，有所有小天王的宮殿，長寛九百踰闍那，有八或七、六、五、四、三、二百踰闍那，最小的，也有一百踰闍那，七層的城牆，乃至於各種鳥，各自相互鳴叫。這善法堂諸天眾集會場所東西寛達十二踰闍那，七層的城牆，乃至於各種鳥，各自相互鳴叫。
「比丘們!這座善法堂的諸天眾集會場所東邊，有一座三十三天王的園苑，叫做波婁沙，長寛達一千踰闍那，大致上來說，乃至於七層的城牆，由瑪瑙私七寶所做成。遍四個方向各自有多扇門，這些門都有瞭望台，多種色彩甚為可觀，由瑪瑙等七種珍寶所做成。比丘們!這座波婁沙園苑中，有兩大石塊，一叫賢，二叫善賢。是由天瑪所成，各自有長寛五十個踰闍那，柔軟細滑，觸摸就像迦旃隣提的羽毛。
「比丘們!這座善法堂的諸天眾集會場所南邊，有一座三十三天王的園苑，叫做雜色車，長寛達一千踰闍那，大致上來說，乃至於七層的城牆，由瑪瑙私七寶所做成。遍四個方向各自有多扇門，這些門都有瞭望台，多種色彩甚為可觀，由瑪瑙所做成。這座園苑中，有兩大石塊，一叫雜色，二叫善雜色。是由天青琉璃所造成，各自有長寛五十個踰闍那，柔軟細滑，觸摸就像迦旃隣提的羽毛。
「比丘們!這座善法堂的諸天眾集會場所西邊，也有一座三十三天王的園苑，叫做雜穢，長寛達一千踰闍那，大致上來說，乃至於七層的城牆，由七寶所做成。遍四個方向各自有多扇門，這些門都有瞭望台，由七種寶物所做成。這座雜穢園中，也有兩大石塊，一叫善現，二叫小善現。是紅瑪瑙所造成，各自有長寛五十個踰闍那，柔軟細滑，觸摸就像迦旃隣提的羽毛。
「比丘們!這座善法堂的諸天眾集會場所北邊，有一座三十三天王的園苑，叫做歡善，長寛達一千踰闍那，七層的城牆，乃至於由七寶所做成。遍四個方向各自有多扇門，這些門都有瞭望台鐘樓庭臺樓閣，由七種寶物所裝飾。這座歡喜園中，也有兩大石塊，一叫歡喜，二叫善歡喜。是天銀所造成，各自有長寛五十個踰闍那，柔軟細滑，觸摸就像迦旃隣提的羽毛。
「比丘們!這兩座波婁沙園及雜色車園苑，兩園之間,有一座三十三天王的水池，叫做歡喜，長寛各有五百踰闍那，水池的水冰涼，輕柔甘甜，乾淨不混濁。是以七寶做成的磚，在四面堆砌而成。有七層的寶石板，交錯舗成。有七層的欄杆，乃至於到七層的多羅行樹，在四周圍繞著，多種色彩甚為可觀。又在池子的四方，各自有階梯道路，也是以七種珍寶所裝飾而成。池中有各種的花，優鉢羅華、鉢陀摩、究牟陀、奔茶梨迦花等。花有火色火形散發火光，及至於水色水形散發水光，花的大小都像車輪一樣。這些花的光明照亮了一個踰闍那那麼的遠,風吹著香氣，也是可以散播到一個踰闍那的距離。花有各種藕根，像車軸一樣的大，割開它流出了汁液，白色像乳汁，它的味道甘甜，像無臘蜜一樣。
「比丘們!在雜穢園及歡喜園兩個園林之間，有一棵三十三天王的大樹，叫做波利夜多羅俱毘陀羅，樹的根的範圍達到七個踰闍那，大致來說,枝葉遍佈覆蓋，長寛達五百個踰闍那，有七層的圍牆，及至於各種鳥，各自相互鳴叫。比丘們!這棵波利夜多羅俱毘陀羅大樹底下，有一棵大石頭，石頭的叫做槃茶甘婆羅，是以天金做成，長寛有五十個踰闍那，柔軟細滑，觸摸就像迦旃隣提的羽毛。
「比丘們!在這中間,是如何的因緣，這個善法堂天眾集會場所，會叫做善法?比丘們!這善法堂的集會場所，三十三天王聚集一坐下，在中間會談論到微妙細緻的各種深妙義理，審慎參悟思惟，細心的觀察，多是世間的重要法理，真實的正理，這是為什麼會稱之為善法堂集會場所。又是什麼樣的因緣，叫做婁沙迦(麤澁)苑?比丘們!在麤澁園中，三十三天王一入座，坐在賢及善賢石顆棵石子上時。只會談論世間粗野凶惡的，戲虐的不善語言，所以才叫做波婁沙迦。又是什麼樣的因緣，叫做雜色車苑呢?比丘們，雜色車園中，三十三天王一入座，坐在雜色及善雜色兩顆石頭上，談論世間各種雜亂綺色語言，所以叫做雜色車苑。又有什麼樣的因緣，叫做雜亂園?比丘們!雜亂園中，三十三天王，常在每月的八日十四日十日，將宮殿內所有的婇女(宮女)放在園子中，讓三十三天眾起，在園中嘻戲沒有阻隔。任其歡喜欲樂，享受天界的五欲，具足功德，遊戲受樂。所以這個地方天眾們就共同叫這個園為雜亂苑。
「比丘們!又這個園林中，有什麼樣的因緣,叫做歡喜?比丘們!這個歡喜園，三十三天進入後，坐在歡喜及善歡喜兩顆石頭上，心中授受歡喜，意念歡喜，意念再意念，心中享受這些喜樂，再受喜樂，所以才叫做歡喜園。比丘們!又這棵樹有什麼因緣，叫做波利夜多囉拘毘陀羅樹呢? 比丘們!這棵波利夜多囉拘毘陀羅樹，有天子常仕在底下，叫做末多，日夜恒常以天眾各種的五欲具足功德的和合遊樂享受欲樂，所以才叫做波利夜多囉拘毘陀羅樹。又三十三天不管有什麼要緊的事，也從未曾離開這個般茶甘婆石，總設置供養尊敬禮拜，隨心所欲，去處即去。為什麼呢?因為這石頭是如來以前的住處。諸天眾取之做為支提(聖者火葬之地建造的祭壇)塔，一切世間的天人、魔、梵、沙門婆羅門等等所供養的關係。
「比丘們!有的三十三天眾，只看得見婁沙迦園，但卻是身不得入。因為身不得入的關係，就無法在這裏享受五欲的功德欲樂。為什麼呢?這個地方業果勝，所以前世造作的善根低劣的原因，所以不得其門而入。有的三十三天眾，可以見到婁沙迦園，也能進入婁沙迦園，因為進得去婁沙迦園，就可以在這裏享受五欲的功德欲樂。為什麼呢?是因為前世善根增上的原因。
「比丘們!有的三十三天眾，看不見雜色車園，但卻是身不得入。因為身不得入的關係，就無法在這裏享受五欲的功德欲樂。為什麼呢?這個地方業果勝，所以前世造作的善根低劣的原因，所以不得其門而入。有的三十三天眾，可以見到婁沙迦園，也能進入婁沙迦園，因為進得去雜色車園，就可以在這裏享受五欲的功德欲樂。為什麼呢?是因為前世善根增上的原因。
「比丘們!有的三十三天眾，可以見到婁沙迦園，也能進入婁沙迦園，因為進得去雜色車園，就可以在這裏享受五欲的功德欲樂。為什麼呢?是因為前世善根增上的原因。有的三十三天眾，看不見雜色車園，但卻是身不得入。因為身不得入的關係，就無法在這裏享受五欲的功德欲樂。為什麼呢?這個地方業果勝，所以前世造作的業果不同的原因。比丘們!有的三十三天眾，只看得見歡喜園，但卻是身不得入。也無法在這裏享受五欲的功德欲樂而受樂。為什麼呢?因為他在這個地方，業果不同的原因。有的三十三天眾，看得見歡喜園，也進得了。就能夠在這裏享受五欲的功德欲樂而受樂。為什麼呢?因為他在這個地方，造各種善業，所修持的無分別的原因。
「比丘們!這善法堂三十三天聚會的場所，有兩條叉路；帝釋天宮殿住所，有兩條叉路；眾小天王及眾官屬，三十三天宮的住所，也有兩條叉路；伊羅婆那大龍象王宮住所，也有二條叉路；婆婁沙迦園，也有兩條叉路；雜色車園及雜亂園；歡喜園池等等，也各自有條叉路；波利夜多囉拘毘陀羅大樹，也有兩條叉路。
「比丘們!這位帝釋天王，如果想要到波婁沙迦園及雜色車、歡喜園等的地方，洗澡歡樂遊戲時，就在那個時候，在心中念想伊羅婆那大龍象王。這伊羅婆那大龍象王，也會在心中念想著：『帝釋天王心中念想著我。』這樣感知後，就會從宮中走出，立即自作變化，化作三十三頭；每一頭象的頭上，都化現出六根象牙，每一根象牙上，都化化七個池，每一個池子中，各有七朵花；每一朵花上，各有七位玉女；每一位玉女，都各自有七位侍女。這時，伊羅婆那大龍象王，做了這樣的神通變化後,就往帝釋天王的住所，到了之後就停在帝釋天王面前。
「這時，帝釋天王心中念想著眾三十二位小天王，及三十二天的天眾。這時，這些小王及天眾也生出心念：『帝釋天王心中念想著我們。』如此的感知後，就各自用各種微妙的瓔珞裝飾自身，乘著各種車，前往帝釋天王身邊，到的時候，就各自停在帝釋天王面前。就在這時候，天帝釋見到他們後，就自己整理衣著，配戴各種瓔珞，在所有天眾前後左右圍繞之之，上了伊羅婆那龍象王，帝釋天王坐在象的正中央真頭的位置，左右兩邊各有三十二位小天王，都是同樣在象王所化現的頭上面，自各坐著。這時，帝釋天王領導著天眾們，向波婁沙迦及雜色車，雜亂園、歡喜園等的園林前進，到了之後就停在那裏。這四個園林之中，都有三種風輪，所謂的開、淨、吹，大略的說,與先前所敍述的相同，開門、淨地及吹花。比丘們!這些園林中，既有花吹落在地上到膝的高度，這些花的香氣到處的傳播。這時帝釋天與眾三十二位小天及眷屬們圍繞著，進入雜色車園、歡喜園等等，嬉戲享受欲樂，隨行所欲的遊樂，或坐或臥。這時如果帝釋天王想到瓔珞，就念想毘守羯磨天子，這時天子就會化現各種寶物瓔珞，奉上給天王。如果三十三天的眷屬們需要瓔珞，毘守羯磨天子也會化現瓔珞供給他們。苦想要聽聲音及歌舞時，就會有鳥類，發出各種的鳴叫，聲音非常的和諧優雅，讓天眾們欣賞。天眾們這個時候就是如此的享受欲樂，一日到七日，一月到三月，各種的歡娛，洗澡遊戲，行住坐臥，隨心所欲。比丘們!帝釋天王有十位天子，隨時在祂的身邊守護著。那十位呢? 一位是因陀羅迦、二位是瞿波迦、三位是頻頭迦、四位是頻頭婆迦、五位是阿俱吒迦、六位是吒都多迦、七位是時婆迦、八位是胡盧祇那、九位是難茶迦、十位是胡盧婆迦。比丘們!帝釋天常有這樣十位天子守護著，常伴左右，未曾離祂，為了守護著祂。
「比丘們!在閻浮提地，有為所有的人所長出的水生花，最為精妙，極為可愛，像是的優鉢羅花、鉢陀摩花、究牟陀花、奔茶梨迦花等等，這些花香味不絶柔和溫順；陸地生長的花，也是最好的，像是阿提目多迦花、瞻波迦花、波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦花、摩利迦花、摩頭揵提迦花、搔揵提迦花、遊提迦華、殊低沙迦利迦花、陀奴沙迦膩迦花等。比丘們瞿陀尼人，也有水生花，最好的，像是優鉢羅花、鉢陀摩花、究牟陀花、奔茶梨迦花等等，香味濃郁，到處熏人；這裏的陸生花，最香最好的，像是阿提目多迦花、瞻波迦花、波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦花、摩利迦花、摩頭揵提迦花、搔揵提迦花、遊提迦花、殊低沙迦利迦花、陀奴沙迦膩迦花等等。比丘們!在弗婆提的人們，有水中的花，最好的，像是優鉢羅花、鉢陀摩花、究牟陀花、奔茶梨迦花等等，極為光鮮亮麗，香氣熏人；這裏的陸生花，最好的，像是提目多迦花、瞻波迦花、波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦花、摩利迦花、摩頭揵提迦花、搔揵提迦花、遊提迦花、殊低沙迦利迦花、陀奴沙迦膩迦花等等。
「比丘們!在欝多羅留人們，也有水生花，最好的，像是優鉢羅花、鉢陀摩花、究牟陀華、奔茶梨迦花等等，香氣柔軟；這裏的陸生花，最好的，像是阿提目多迦花、瞻波迦花、波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦花、摩利迦花、摩頭揵提迦花、搔揵提迦花、遊提迦花、殊低沙迦利迦花、陀奴沙迦膩迦花等等。
「比丘們!在龍種及金翅鳥種等，也各自有水生花，最好的，像是優鉢羅花、鉢陀摩花、究牟陀花、奔茶梨迦花，這些花香味不絶柔和溫順；這裏的陸生花，最好的，像是阿提目多迦花、瞻波迦花、波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦華、摩利迦花、摩頭揵提迦花、搔揵提迦花、遊提迦花、殊低沙迦利迦花、羯迦羅利迦花、摩訶羯迦羅利迦花等等。
「比丘們!阿修羅人，也各自有各種水生花，最為美妙的，像是優鉢羅花、鉢陀摩華、究牟陀花、奔茶梨迦花，香味熏遍各地，極為可愛；這裏的陸生花，最好的，像是阿提目多迦花、瞻波迦花、波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦花、摩利迦花、摩頭揵提迦花、搔揵提迦花、遊提迦花、殊低沙迦利迦花、陀奴師迦花、羯迦羅利迦花、摩訶羯迦羅利迦花、頻隣曇花、摩訶頻隣曇花、曼陀羅帆華、摩訶曼陀羅帆花等等。
「比丘們!四天王天以及諸天眾，也有水生花，最好最端莊，可愛而微妙，像是優鉢羅花、鉢陀摩花、究牟陀華、奔茶梨迦華，這些花氣味極香，質地非常的柔軟；這裏的陸生花，微妙而可愛，像是阿提目多迦花、瞻波迦花、波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦花、摩利迦花、摩頭揵提迦花、搔揵提迦花、遊提迦花、殊低沙迦利迦花、陀奴沙迦花、羯迦羅利迦花、摩訶羯迦羅利迦花、頻隣曇女、摩訶頻隣曇花等等。
「比丘們!在三十三天，也有水生花，最好最端正，微妙而可愛，像是優鉢羅華、鉢陀摩華、究牟陀花、奔茶梨迦花等等，氣味極香，質地非常柔軟；這裏的陸生花，微妙而可愛，像是阿提目多迦花、瞻波迦花、波吒羅花、蘇摩那花、婆利師迦花、摩利迦花、摩頭揵提迦花、搔揵提迦花、遊提迦花、殊低沙迦利迦花、陀奴沙迦膩迦花、羯迦羅利迦花、摩訶羯迦羅利迦花、頻隣曇花、摩訶頻隣曇花、曼陀羅帆華、摩訶曼陀羅帆花等等。像三十三天所有的花，在夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、還有魔身生，這樣的地方，也都有而沒有差異，應該都有所知。
「比丘們!在世間的人，有七種膚色。那七種呢?所有人眾，火色有火形，金色有金形，青色青形，紅色紅形，白色白形，黃色黃形，黑色黑形，這個和魔梵天人的常色。比丘們，世間之侑這七種膚色，所有阿修羅也是如此，有這七種膚色；所有的天眾，也有這七種膚色，像魔梵天人的平常的顏色。
天眾的十種神通
「比丘們!天眾們還有十種法。那十種呢?比丘們!眾天人來去是沒有界限的；二是諸天眾行走來去也是沒有阻礙的；第三諸天眾沒有快慢之分；第四是天眾們走路是不會留下蹤跡(腳印)的；第五眾天人的身體是不會被疲倦的；第六是天眾的身體雖有形但沒有影子；第七是天眾們不須大小便；第八是天眾們是不會有鼻涕水唾液的；第九是天眾的身體是清淨而微妙，沒有油脂骨頭皮肉以及血筋脈等等；第十是天眾的身體若想要變長變短變青變黃變紅變白變大變小變粗變細,都能隨心所欲，但也會顯示的端正，可喜殊勝而美妙，令人愛樂。天眾的身體，有這十種不可思議的能力。比丘們!天眾的身體，充實而不虛，都很平整飽满。牙齒潔白整齊。柔軟而有光澤，身體自然有光亮。有神通之力，可以騰空飛行在空中，眼睛從來不眨。瓔珞非常的自來，衣服不會有污垢。
小世界所有眾生的壽命比較
「比丘們!閻浮提人，壽命一百歲，中間會有夭折；瞿陀尼人，壽命二百歲，中間也會有夭折；弗婆提人，壽命三百歲，中間也會有夭折；欝多囉究留人，固定壽命一千歲，沒有夭折；閻摩羅世天眾,壽命七萬二千歲，中間也會有夭折；龍種及金翅鳥種，壽命為一劫，中間也會有夭折；阿修羅的壽命，有天壽一千年，中間也會有夭折；四天王天的壽命五百天年，中間也會有夭折；三十三天眾，壽命一千天年壽命為一千天年；夜摩天眾，壽命二千天年；兜率陀天，壽命四千天年；化樂諸天，壽命八千天年；他化自在天，壽命一萬六千天年；魔身天，壽命三萬二千天年；梵身天壽命一劫；光憶念天，壽命二劫；遍淨天眾，壽命四劫；廣果天眾，壽命八劫；無想天眾，壽命十六劫；不熱天眾，壽命一千劫；無惱天眾，壽命二千劫；善見天眾，壽命三千劫；善現天眾，壽命四千劫；色究竟天，壽命五千劫；虛空處天，壽命一萬劫；識處天眾，壽命二萬一千劫；無所有處天眾，壽命四萬二千劫；非想非非想處天，壽命八萬四千劫；這些天眾在中間，都會有夭折。
小世界所有眾生的身高體種比較
「比丘們!閻浮提人，身高三肘半(一肘等於45.5公分,所以平均160cm)，衣服寛七肘；瞿陀尼人、弗婆提人，身高及衣廣與閻浮提人相同；欝多囉究留人，身高七肘,衣廣中間約十四肘，上下部各約七肘；阿修羅身高有一踰闍那(四十里!好高)，依廣中約二踰闍那,上下部分為一踰闍那，體重半個迦利沙(半兩；所以阿修羅平均體重四分之一兩!!好輕37.8克*0.25=9.45克!!)；四天王天眾身高半個踰闍那，衣寛中間一個踰闍那(好像有比較胖一點)，上下部分為半個踰闍那，重一個迦利沙(18.5克)；三十三天眾，身高一個踰闍那(四十里=20公里)，衣寛中間部分二個踰闍那，上下部分為一個踰闍那，重半個迦利沙；摩天眾，身高二個踰闍那，衣寛中間部份四個踰闍那，上下部分兩個踰闍那，重四分之一個迦利沙(2.3625克!!)；兜率陀天，身高四個踰闍那，衣寛八個踰闍那，上下部分四個踰闍那，體重八分之一個迦利沙(1.18克!!!)；化樂天眾，身高八個踰闍那，衣寛十六個踰闍那，上下部份為八個踰闍那，重十六分之一個迦利沙(0.59克!!)；他化自在天眾，身高十六個踰闍那(300公里!!)，衣寛三十二個踰闍那，上下部有十六個踰闍那，重三十二分之一迦利沙(0.295克)；摩身天眾，身高三十二踰闍那(600公里—OMG)，衣寛六十四踰闍那，上下部份衣寛三十二個踰闍那，重六十四分之一個迦利沙(0.147克)。在魔身天以上的天眾，身高及衣寛就都一樣了(因為不能再大不能再輕了吧!!OMG)
小世界眾生的日常生活比較
「比丘們!閻浮提人，所有的巿集買賣，或者是以錢財、或者是以縠子或棉帛、或者是以眾生；瞿陀尼人，如果要做買賣，或者用牛羊、或者是摩尼寶(如意寶珠；說法很多，簡單的說就是珍寶啦)；弗婆提人，如果要做買賣的話，或者是用錢財、或者是五縠、或者用摩尼寶；欝多囉究留人，他們沒有什麼巿集買賣，因為所需要的物品，都是取自於自然。比丘們!閻浮提人、瞿陀尼人、弗婆提人，都會有男婚女嫁的做法；但是欝多囉究留人，沒有自己的住所,樹枝若是下垂，男女就可以和合，沒有婚嫁。比丘們!龍種、金翅鳥種及阿修羅人，大致上來說，婚嫁都跟人間一樣；四天王天’三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂諸天、他化自在諸天、魔身天等這些天眾，也都有嫁娶,大致上來說與先前所說都一樣。從魔身天以上的天眾，就不再有男女之別了。
小世界眾生的性生活
「比丘們!閻浮提人，如果要行欲時,二根(男女之根器…)相接合，流出不淨之液；瞿陀尼人、弗婆提人，以及欝多囉究留人，和閻浮提人一樣；龍種、金翅鳥等，如果要行欲時，也是二根相合，但只是出風氣，就算了是滿足欲念了，沒有什麼不淨；阿修羅、四天王天、三十三天眾，也是行欲時二根相合，也是出氣就滿足了，就和龍與金翅鳥沒有什麼差異；夜摩天眾，牽手就算是行欲了；兜率陀天眾，只要是憶念了，就算是行欲了；化樂天眾，只要相互凝視，就算是行欲了；他化自在天，只要是共同說話，就算是行欲了；摩身天眾，只要是互看一眼，就算是行欲了；上面的行為都是可以暢快其心，成就欲望。
「比丘們!講到了人間，螢火的明亮，就不如燈火的光明；燈火的光明，又比不上火把的光明；那火把的光明，又比不上火把聚集起來的光明，火聚的光明，又比不上天上星宿的光明；那些星宿的光明，又比不上月宮殿的光明；月宮殿的光明，又比不上日宮殿的光明；而日宮殿的照耀光明，又比不上四天王天牆壁宮殿及身上瓔珞的光明；四天王天所有的光明，又比不上三十三天所有的光明；而三十三天的所有光明，又比不上夜摩天牆壁宮殿及身上瓔珞的光明；而夜摩天的所有光明，又比不上兜率天的所有光明；兜率天的所有光明，又比不上化樂天的光明；而化樂天的所有光明，又比不上他化自在天的光明；他化自在天的所有光明，又比不上魔身天的光明；而魔身天的牆壁宮殿及身上瓔珞的光明，比較他下方的諸天界，是最為微妙的，最特殊不過。
「比丘們!這魔身天，比起梵身天又是不及；而梵身天，比起了憶念天又是不及；而光憶念天比起了遍淨天又是不及；遍淨天比起了廣果天的光明又是不及；而廣果天，依這樣的大致上來說，無惱熱天、善見、善現、阿迦膩吒天等等，除了瓔之外，就如上面所說的一樣，應如是知。比丘們!如果天界以及所有的魔梵天，沙門婆羅門等人，世間所有的光明,比起如來的阿羅訶三藐三佛陀(如來的十種稱號之一)的光明，就算用百千萬個恒河沙數，也無法比擬。這如來的光明，是最殊勝最上的首的。為什麼呢?如來身，戒行(隨順戒體)無量、三摩提(等持、正心行處)、般若(智慧)、解脫、解脫的知見神通及神通之行，教化及教化的論點，宣說的理據及理據的範圍，都是無量及無邊的。比丘們!如來如此的無量功德，一切都諸法，都是俱足的。以這樣的義理，如來的光明，是最殊勝，最上首的，應當要這樣的行持。
小世界眾生的四種飲食形態
「比丘們!一切的眾生，有四種食物，得以資益眾生，長住於間、成就諸業、相互攝受。是那四種食物呢?一是麤食及細滑食，第二是觸食(以觸知成為飲食)，第三是意思食，第四是識食。什麼樣的眾生，應使用摶食及細滑食物呢?比丘們!閻浮提人，飯食麨豆及以魚肉等等，這些稱之為麤段之食；覆蓋按摩、洗澡擦拭、塗指膏等等，這些都是屬於細滑食。瞿陀尼人、弗婆提人麤段食及細滑食，大致上來說，跟閻浮提人是一樣的。而欝究留人，他們不事耕種，有自然熟成的粳米，這是為麤段食，覆蓋洗澡、以及按摩等等，這是微細食。
「比丘們!一切的龍種及金翅鳥等等，是以魚鼈黿(巨鱉)鼉（揚子鱷）、虬(虯龍)螭(螭龍)、蛇獺、金毘羅等等，這些都是麤段食；所有覆蓋(遮蔽之處)等等的，是細滑食。阿修羅眾，是以天須陀(天食)的絶妙好味，為麤段之食，其他所有的覆蓋等，為微細食。四天王天及天眾,都是以天須陀的味為麤段之食，所有覆蓋等，為微細之食。三十三天，以天須陀味，為天麤段之食；所有的覆蓋等等，為微細之食。大致上來說，跟三十三天一樣，夜摩天、兜率陀天、化樂諸天、他化自在天等等，都是以天須陀的味為麤段之食，所有覆蓋等，為微細之食。而在這些天界之上的天眾，就是以禪悅法喜為食物了、三摩地為食物、三摩跋提(禪定的一種)為食物，沒有所謂的麤段食及細滑食。
「比丘們!什麼樣的眾生是以觸為食呢?比丘們!有一些眾生從卵生的，像鵝鴈鴻鶴、雞鴨孔雀、鸚鵡鸜鵒、鳩鴿䴏雀雉鵲等等，從其他各種類型的眾生到卵生的，因為他們是從卵才會有身體的原因，這些都是以觸為食。什麼樣的眾生是以思為食呢?如果有眾生，是以意念思惟來資潤諸根器，來增長自身的壽命的，這些都是以思為食。什麼樣的眾生，是以識為食呢?像地獄裏的眾生，以及識無邊的天眾等等。這些眾生，都是以識，持以為食的。比丘們!這四種食物，讓眾生們，長住於世間，相互攝受。在中間有一段優陀那偈是這裡說的：
「花色及諸法，壽命衣第五，市買并嫁娶，二根食為十。
「比丘們!在世間的眾生，都有三種惡行。三種惡行呢?所為的身惡、口惡、意惡。比丘們!有一個種類的眾生，用惡身去行惡口及惡行，造作這些後,因緣具足後，到了身命終了，就會墜入惡道，生於地獄中。他們在中間，最後識滅了後，在地獄中的識接著生出，這這種識共生與名色共時生出，緣自於名色，就生了六入(眼耳鼻舌身意之六根，又色聲香味觸法之六境)。
「比丘們!還有一種人，以惡身去行惡口意及惡行,這樣造作後，因緣具足，到了身命終了，就會墜入惡道，生於畜生道。他們在中間，最後識滅了後，在畜生道的識接著生出，這種識共生與名色共時生出，緣自於名色，就生了六入(眼耳鼻舌身意之六根，又色聲香味觸法之六境)。
「比丘們!還有一種人，以惡身去行惡口意及惡行,這樣造作後，因緣具足，到了身命終了，就會墜入惡道，生於閻摩世。他們在中間，最後識滅了後，在閻摩世的識接著生出，這種識共生與名色共時生出，緣自於名色，就生了六入(眼耳鼻舌身意之六根，又色聲香味觸法之六境)。比丘們，這樣三種的惡行，應該要遠離。
「比丘們!在世間還有三種善行。那三種善行呢?所謂的身善行、口意善行。比丘們!有一種人，以身造作了善行，以口意成就了善是，成了這樣的習性，到了因緣具足，壽命終了時，生於人道。他這個地方，到最後識滅了，在人道中識續初生，就與名色同時間生出，緣於名色，六入就會生出。
「比丘們!有一種人，以身造作了善行，以口意成就了善行，如此的造作，到了因緣具足，壽命終了時，生於天界。他這個地方，到最後識滅了，在人道中識續初生，就與名色同時間生出，緣於名色，六入就會生出。比丘們!他在天界之中，或在天子、或者在天女，跏趺座而生，或者在兩膝的內腿股內生出。初生的時候，外形像十二歲的孩童。如果是天男的話，就會在天子膝邊生出；如果是天女的，就在天女的腿股內生出。這樣的出生後，這天眾就稱他們是我的兒女，應該要如此的理解。
「比丘們!修善行生於天界，有這樣的法。如果初生之時,是眾天子及天女等等，以自己的業因所習的原因，會生三種念頭：一是自己知道從何處死的、二者是自己知道現在生於此、三者是這一生是何種的果報或何種的福報。因為我在那個地方壽命終了，投生到這個地方。又是這樣的念想：『緣自於我有這三種業果三種業熟感果，可以投生在此。是那三個呢?所謂的身善行、口意善行。這樣的三業，果報感召的因，壽命終了’，就投生到這裏』又作這樣念想：『但願我在此處死了後，應當投生於人間。我在那裏，這樣的投生後，還要修身水及善的善行。因身口意的善行，壽命終了時，再回來投生此處。』做了如此的念想後，就開始念想的要吃食。他才這樣的念想時，就會在他的面前，有種種寶器，自然的盛滿了種種的天須陀味。若是天子中最為上首的，他的須陀味顏色最白；若這天子的果報中等的，他的須陀味頻色是紅的；如果有天子，福德為下等的，他的須陀味是呈現黑色的。這時，這天子就用手拿取天須陀味，放入口中，這須陀味，一但入了口，自然會漸漸的消融變化。就好像酥以及生酥放到火中一樣，自然的消融。沒有形影。如此這般，天須陀味，放於口中，自然的消化，也是如此。吃完了天須陀味，如果口渴了，就會在他的面前，出現寶器，裝滿了天酒，福德上中下等的，白紅黑色，大致如前所說，入口即消化，消融也像這樣。這時，這位天子飲食完後，他的身體，上下大小，就會像之前生他的天子天女一樣。
「比丘們!假若這些天子及天女，身體一但充實了，就各自隨自己的意向或者是到池邊。到了池邊，洗澡清淨，歡喜的享受欲樂。出池子回到池邊後，到香樹邊。這時香樹自然會低垂，從樹枝中生出各種的微妙香氣，流出手中，就用香氣來塗身體。再到了衣樹，到了樹前後，樹枝也會為他低垂，而在樹間，又會生出各種微妙的衣服，到了手邊，就能夠取。穿了衣服後，到瓔珞樹，也是會自然低下樹枝，自然瓔珞會流到手中，或者是繫著的或著是穿著的，用它來裝飾身體。就這樣，再到髮飾的樹的地方，像先前一樣樹枝自然低垂，流出各種的上好髮飾。拿來裝飾好頭髮後，就到器樹，樹生出各種各種器皿，隨意的在手中，到果林去，裝各種果，或著是啃食，或著是取汁喝。就這樣到了音樂樹，樹也會自動低垂，自然的生出各種樂器，意的拿取，或著彈的或著打的、或是唱歌、或著跳舞，聲音非常的微妙，即便往林苑中。入林苑後，在那裏即會看到無量無邊百數千數無量百千萬億數量的天玉女，如果沒見到玉女，這是前世所感知的業報：『我是從何處來生於此處，像我這身，今日受到如此的果報』果報成熟的原因，他在此時，非常的明白了，回憶累世的世間之事，瞭若指掌。見到天女，是迷戀各種色欲的原因，正念覺查智慧心即滅，既失去前生的善果，著泥於現在的愛欲，口中只是喊著：『天玉女耶！天玉女耶！』這個就稱為愛欲的束縛。比丘們!這個就叫做三種善行。
齋戒日的由來
「比丘們!在一個月之中，有有六烏晡沙他(受齋，又叫增長)，白月(印度曆法：白月為十六日至三十日)有一半，有十五日，黑月(印度曆法：白月為一日至十五)有一半，也是十五日。這樣的白黑兩個半月，各有三個受齋日。白月是那三個受齋日呢?就是第八日、第十四日、第十五日。黑月也有三個受齋日，同白月的三個日子。為何叫做白黑二月各有三日受齋呢?比丘們!白黑兩個月時，各有一個八日。在當日，四天大王，會集合他的眷屬們，跟他們說：『你們可以向四方觀察，是否有世人，在世間中，多行孝順，供養父母親，恭敬沙門婆羅門沒有?有對他的尊長崇敬沒有?有修行布施受戒沒有?有受八關持六齋沒有? 』這時,四天王這樣的教令下達後，這些使者天王的命令，奉命而行，就下世間遍觀一切的世間人，是誰的家中，孝養父母；有什麼種姓，恭敬沙門婆羅門的；誰家的男女，恭敬長輩；有誰行了布施；有誰受了六齋(即白黑兩月受齋日行受齋)；誰持了八禁；是誰守了戒德。這時，使者如此的普世觀察後，看見世間的人之中，孝順父母的人少，恭敬舊時的婆羅門，崇敬長輩的也少，布施微薄，受齋者稀少，護持戒律的也不周全，持八禁也多缺失。這時，天王的使者回到四天王的地方，向四天王秉報說：『天王應當知道，這世間的一切世人，已經沒有很孝父母的，也沒有多恭敬沙門婆羅門的，也沒有多敬重長輩耆老及德高的人了，也沒有多修行布施持戒六齋的人了，也沒有多奉行持戒守八關的人。』
「這時，四大天王匵到使者如此的說這番話後，心中帳然不高興，向使者說：『這個的世間，如果真的是這樣的話，那這些是非常沒有善心的。為什麼呢?世人的壽命，非常的短促，在活著的時候，應該多修各種善業，到了後世，才可得到安枀樂。為何現在這些世人，沒有多行孝養父母，甚至於修持六齋以及八關來收攝身口的?這樣會大大減損我們的天眾，輾轉增加阿羅的人口。』比丘們!如果這個世間，多一些人孝順父母，尊重沙門婆羅門以及眾耆老，修行布施，樂於受六齋，辛勤的建自己的福業，堅持守八禁(八戒)，這樣的持續。這時，天王使者巡察看了後，上去秉報四天王：『大王應當知道，這世間的人，多有孝順父母，多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長，樂行布施，勤修齋福。』這時，四大天王,從使者那裏聽到這這話後，就會心生大歡喜，無盡的雀躍，這樣子說：『很好!很好!世間眾人，能夠這樣修持這樣的大善賢。為什麼呢?這些世間人，壽命極短，不久之後就會投至其他的世。如果現今還能在人世間，孝養父母，恭敬服侍沙門婆羅門以及眾耆老等，多多布施，持戒守齋。這樣的話，必定會增長天界無量的天眾，減少阿修羅的種數。』
「比丘們!為何白黑二月的第十四日是是烏晡沙他日？比丘們!這個白黑二月的第十四日，四大天王，也會如此的召四天的太子，讓他們下世間，觀察世間的善惡的多少，歡喜愁慘，大致上來說都像天王使者所說的，唯一不同的是太子親自下來。比丘們!這白黑二月十五日，烏晡沙他日，四大天王，會親自下至世間，親自觀察善惡。知道了多少後，就親自往善法堂，到集合天眾的場所，到了法堂前，面對帝釋天王，向帝釋天陳述人世間人間的善惡多少違順的這些事。這時，帝釋天王聽聞人間修福的人少，就會帳然不快樂，為何會如此?天眾減少了，阿修羅變多了。如果聽聞人間修法的人多了，就會大歡喜，無盡的雀躍，而這樣說：『我現今的天眾會漸漸的增多了。』就是因為這白黑二月的六日當中，諸天眾下世間觀察人間的善惡的關係，所以叫做日烏晡沙他日。
善人自有神明護持
「比丘們!假如有時候一些外道的人，或者又有波利婆羅闍迦，來到你這裏，問你說：『眾長老們!是什麼原因，有一種人，會為非人(惡鬼、天龍八部、夜叉)而感到畏懼?又一種人又不會為非人感到恐懼? 』如果這些道，這樣的問你，你們應當知道，要這樣回答：『各位長老!這個是有原因的。為什麼呢?在世間之中，有一種人，學習且行非法，他有邪見、有顛倒見，他們既是行十不善法、說不善法、念不善法，邪見顛倒是非。因為造成不善業的關係，守護他的神明，漸漸的捨離他而遠去。這樣的人，有百有千，只會留下一位神明，來看顧這些人。就好像是牛群，或者是羊群一樣，有百有千，但牠們的身邊只會有一位牧者在看顧牠們。就是因為這樣，守護的神少了，就會對這些非人感到恐懼。有一種人，言語都如法，不會行持邪見，見解也不會顛倒。這樣的人，既行十善業，有正見，說正語，修持善業，所以每一個人，都有無量的，幾百幾千的神明來為守護。就是這樣的原因，這人就不會因為非人而感到恐懼。就好像國王及大臣，他們每一個人，都會幾百幾千的人為他守護。』
舉頭三尺有神明
「比丘們!世間的人，有這樣的種種姓名的，在非人之中，也會有這樣的種種姓名。比丘們，人世間所有的山，林，河川，水澤、國邑城溝、村莊聚落住家等等，在非人之中，也會有這樣的屋舍的名、王的住所。
「比丘們!所有的巷道巷弄之中、道路等，或者是屠宰場、或者是空的洞穴，其實並不會虛空，這些地方都會有眾神，以及非人等在依附著；又像那些墳場，以及那些惡獸所行經的道路，都會有非人；凡是一切的樹，高一尋(八尺)，外圍一尺的，就會有神明，在上面依附作為支提(祭壇)。比丘們!在一切的世間，像男人及女人，從出生以朲，都有眾天神，經常隨著他們而行，不會遠離。只有那些學習行持惡業或者是壽命終了時，才會捨離，就像上面所說的一樣。
「比丘們!閻浮提人，有五種事情是勝過於瞿陀尼人。那五種呢?第一是勇猛健壯、第二是有正念、第三是閻浮提是佛的出生地、四是閻浮提是修業(行)的地方、第五是閻浮提是修梵行的地方；這瞿陀尼，有三件事情是勝過閻浮提的，那三件呢?第一是裏的牛隻豐饒、第二是這一洲的羊隻豐饒、第三是瞿陀尼洲的摩尼寶(如意寶珠，為如意輪觀音、馬頭觀音、地藏菩薩等所持之物，可滿足眾生意願。) 豐饒。這閻浮提，有五種事情是勝過於弗婆提人，大致來說，像前面所說的；而佛婆提洲，有三件事勝過閻浮提人。那三件事呢?第一是洲的地方最大、第二是這洲非常多的水洲、第三是這洲非常的微妙。這閻浮提洲有五種事情勝過欝多羅究留，這五種如上面所說的；欝多究羅究留則有三件事勝過於閻浮提，那三件呢?第一是這裏的人無我我所(這裏的無我與佛教教義中的無我有一些差異；沒有自我及沒有屬於自己的東西，沒有屬於自己的財、產，一切出於自然供給，所以他們不需要把這些物品佔為己有。)第二是他們的壽命極長(一千歲)、第三是有勝行的(所謂的勝行有福勝行及智勝行；基本上，這裏所說的，是他們在前一世成就了布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等勝行，才會投生於這個地方)。閻浮提人，有五件事情勝於閻魔世的眾生，這五種也是前面所說的；而閻魔世，有三件事是勝過閻浮提人的。那三件事呢?第一是壽命長、第二是身形高大、第三是有自然界供給的衣食可以活命。閻浮提人，有五種事情是勝過龍、金翅鳥的，那五種也是前面所說的；龍及金翅鳥則是有三件事勝過浮提人。那三種呢?第一是壽命長(一萬年)、二是身形高大、第三是他們的宮殿廣闊。閻浮提人，有五件事情勝過阿修羅，五件事也是如前所說；而阿修羅有三件事勝過閻浮提人。那三件事?第一是壽命很長、第二是色身妙勝、第三是享受的欲樂多，這樣的三件事，最為殊勝。
「比丘們!四天王天有三件事很妙勝，第一是宮殿高、第二是宮殿微妙、第三是宮殿最為光明；三十三天也有三件事妙勝。那三件呢?第一是長壽、第二是身色妙勝、第三是受樂多，應該知道有三件事情，像是忉利天勝過閻浮提人；而閻浮提人，有五種殊勝勝過天界的人，像上面所說的那樣，你應該要知道。
小千世界的三十八種眾生
「比丘們!在三界當中，有三十八種的眾生。那三十八種呢?比丘們!在欲界中有十二種，色界中有二十二種，無色界也有四種。比丘們!在中間那十二種是欲界的眾生呢?有地獄、畜生、餓鬼、人、阿修羅、四天王天、三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天、魔身天等等，說的就是這十二種。那色界中有那二十二種眾生呢?有梵身天、梵輔天、梵眾天、大梵天、光天、少光天、無量光天、光音天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無想天、無煩天、無惱天、善見天、善現天、阿迦膩吒天等等，這二十二種眾生是屬於色界。那無色界的四種眾生，是空無邊天、識無邊天、無所入天、非想非非想天，這四種眾生是屬於無色界。
「比丘們!在世間中，有四種雲，白雲、黑雲、紅雲及黃雲。比丘們!這四種中的白雲，大多是在界；黑色的雲，大多在水界；紅色的雲，大多在火界；黃色的雲，大多在風界。你們應該知道這些。比丘們!在世間，還有四種大天。有那四種呢?是地多大天、水多大天、火多大天及風多大天。比丘們!曾經在一個時候，地多大神，心中發出了惡見，心裏念想：『在地界中，沒有水火及風界。』比丘們!我當時到那個地天身邊，告訴這個地大天神說：『你這位天神實在有這樣的惡見，說地界中沒有水火及以風界嗎? 』祂回答我說：『是的，世尊。』我又告訴祂：『你這天神不要有這樣的惡見。為何呢?在地界中，實在也有水火及風界。但在中間，地界是最多，所以才會得到地界這個偏名。』比丘們!可以知道這個地多大天發這樣的意念，斷除祂的惡見，讓祂心生歡喜，在眾塵垢中，證得法眼淨，證得道果，沒有結縳疑惑，度祂過疑難的彼岸，不會再有煩惱，不隨順他人的方便教法，而依止正法而行。所以向我說：大德世尊！我今日就歸依佛、法、聖僧。大德世尊！從今已後，我當會奉持優婆夷戒，一直到生命終了，更不行殺盜以及其他不如法的事。歸佛法僧，並且清淨護持。』比丘們!還有一個時候，水大天神，也是這樣想的，生了惡見說：『水界之中沒有地界及火風界。』我知道了祂的心意，就到了他身邊，問水天說：『你確實是這樣知見的嗎? 』祂回答我說：『確實如此。』我又告訴祂說：『你這位天神不要有這樣的惡見，在水界中，到處有地火及以風界。』乃至於水天風天都是如此，有這樣的惡見，佛知道了後，都前往去質問，而且都回答佛說：『是的，世尊。』佛逐一的開導祂們，也都得到了悟解，也都歸依了三寶，都隨正法而行，大致上來說，就像先前地大天神一樣，解除了疑問後，來到了我的身邊。比丘們，他們就是四大天神(四大天神在中國古神話是指：東神（青龍孟章），西神（白虎監兵），南神（朱雀陵光），北神（玄武執明）；而在古印度神話中四大天神就是地水火風四位天神。但是和四大天王是不一樣的哦)
「比丘們!世間有雲，會從地上起到了空中，有的到一個俱盧奢(五里)的高度停住，也有二或三個俱盧奢的高度停住，乃至於六七個俱盧奢高度停駐。比丘們，還有些雲，上了虛空一個踰闍那(四十里)，或者二三四五六七個踰闍那停駐。比丘們!還有一些雲，上了空一百個踰闍那，也有二三四五六七八百個踰闍那，停駐在那裏的。或者有一些雲，從地升上虛空中一千個踰闍那，或者二三四五六七八千個踰闍那的高度而停駐，一直到劫盡了。
「比丘們!或者有時候外道波利婆羅闍迦，來到你這邊，這樣的問你：『各位長老們!有什麼樣的原因，在虛空中的雲裏，會有聲音? 』比丘們!應該要這樣回答：『有三個原因，相互的接觸的結果，讓空中的雲層，有聲音發出。是那三種呢?長老們!有的時候，雲中的風界，與地界互相接觸的原因，就自然會發出聲響。為什麼呢?就好像樹枝，相互摩擦而發出火光一樣。如此一般，長老們!這第一個會發出聲響的原因。再者，長老們!或者又有時候，雲中的風界與雲中水界，相互摩擦的原因，所以自然發出了聲響，也像上面所說的一樣，這是發出聲響的第二個原因。再者，長老們!又有的時候，雲中的風界，與雲中的火界，相互摩擦，而自然發出了聲響，大致上來說，就像兩樹相互摩擦出火一樣，這是第三個發出聲響的原因。』應該這樣的回答。比丘們!也應該要這樣的認知區別。
「比丘們!或者有的時候外道波利婆羅闍迦，來到你這裏，這樣的問：『各位長老們!有什麼樣的原因，在虛空中的雲裏，會突然發出光明而生出閃電? 』比丘們!你們應該這樣的回答：『各位長老們!有兩個原因，會在虛空中的裏雲，生出閃電光明。那兩種呢?第一是東方的閃電，叫做無厚，南方有閃電，叫做順流；西方有電，叫做墮光明；北方也有電，叫做百生樹。長老們!或者有的時候，如果東方的無厚閃電，與西方的墮光明電，相互接觸時，互相摩擦互相碰撞時，就是這樣的緣故，在虛空之中的雲層之中，生出了光明，就叫做閃電，這是第一個閃電的原因。再來，長它們!如果這南方的順流閃電，與北方的百生閃電，相互接觸，相互摩擦碰撞時，因為這樣的原由，會生出電光。就好像兩棵樹木，風吹得兩樹相碰相摩擦，自然就生出了火光，回歸本處，這是第二個閃電的原因，從雲層中，有光明生出。』
天不下雨的五種原因
「比丘們!在虛空之中，有五個原因，可以阻礙下雨，讓占候師，無法預測也無法知，圖增他的迷惑，本認為該下雨的時候卻不下雨。那五種原因呢?比丘們!或者有的時候，在虛空之中，起了雲產生了雷，作” 伽茶伽茶”、 “瞿廚瞿廚”的聲音，或者是發出了閃電，或者又有涼冷的風吹來，就這些種種的情形，都是要下雨的相。這占察人及天文師，判斷這個時候，必定要下雨了。這時，羅睺羅阿修羅王從他的宮殿出來，就用兩手，抓取兩雲，丟到海中。比丘們!這這是第一個兩障的原因。而這些天文師及占候者，不見也不知，心中升起了疑惑，記載天要下兩最終還是沒有下雨。
比丘們!或者有的時候，在虛空之中起了雲，雲中也作” 伽茶伽茶”的聲音，也出了閃電，而且也會有冷涼的風吹來。這時，天文師及占候師，看到這樣的景象，註記這時必定會下雨。這時，火界的能力增加了，在它們的中間，將雨雲燒滅了，這是第二個雨障的原因。而這些天文師，不見也不知，心中升起了疑惑，記載天要下兩最終還是沒有下雨。
「比丘們!或者有的時候，在虛空之中，起了雲產生了雷，作” 伽茶伽茶”、也是發出了閃電，又有涼冷的風吹來。這占察人及天文師，判斷這個時候，必定要下雨了。但是風界的能量力增加了，就著這些雲，將它吹到迦陵迦磧之中或者是檀茶迦磧之中，或者是摩登伽磧中或者是虛空矌野中，或者是摩連那磧地，這是第三個雨障的原因。而這些天文師，不見也不知，心中升起了疑惑，記載天要下兩最終還是沒有下雨。
「比丘們!或者有的時候，在虛空之中，起了雲產生了雷，作” 伽茶伽茶”、也是發出了閃電，又有涼冷的風吹來。這占候師，判斷這個時候，必定要下雨了。可是這些行雨的天子眾，有時候會放縱逸樂，放縱逸樂的結果，這些雲就不會依時節下雨，既然不依時節，雲自然就消散了，這是第四個雨障的原因。因為這樣的原因，這些天文師，心中升起了疑惑，記載天要下兩最終還是沒有下雨。
「比丘們!或者有的時候，在虛空之中，起了雲產生了雷，作” 伽茶伽茶”、也是發出了閃電，又有涼冷的風吹來。這天文師，判斷這個時候，必定要下雨了。但是這個時候閻浮世間的人，中間有很多不依而行，躭娛於欲樂，吝嗇而貪得又好嫉妬，被邪見所纏身。這些人，因為行惡，習不正之法，貪著於欲樂的原因，貪心嫉妒爭鬥的原因，天就不下雨了。比丘們，這是第五個雨障的原因。而這些天文師及占候者，不見也不知，心中升起了疑惑，記載天要下兩最終還是沒有下雨。
「比丘們!這是五種雨障的原因。在其中有一段優陀那偈：
「花法色壽命，衣服并賣買，嫁娶三摩提，四種飲食等。
二行晡沙他，上下名三界，雲色諸天等，俱盧舍鳴電。